2- ابدأ صح في QuickBooks Desktop إعداد العملاء والبنود وسير المبيعات خطوة بخطوة

قبل ما تسجل أي مبيعات في QuickBooks Desktop
قبل ما تبدأ تدخل أي عملية بيع في QuickBooks Desktop، لازم تجهز الأساس اللي البرنامج هيشتغل عليه — يعني ملف الشركة وسير عمل المبيعات اللي يناسب طبيعة نشاطك التجاري.
الخطوة دي مهمة جدًا لأنها بتضمن إن كل عملية بيع تتسجل صح، وتطلع تقارير دقيقة عن الأرباح، العملاء، والمخزون.
🧩 أولًا: إعداد العملاء (Customers)
في QuickBooks Desktop، العميل هو أي شخص أو جهة بتتعامل معاها بالبيع أو التبرع.
✅ الخطوات:
1️⃣ افتح قائمة Customers واختر Customer Center.
2️⃣ اضغط New Customer & Job → New Customer.
3️⃣ أدخل بيانات العميل: الاسم، البريد الإلكتروني، العنوان، وأي تفاصيل إضافية.
4️⃣ لو عندك مشاريع أو أعمال منفصلة لنفس العميل، أنشئ لكل مشروع Job تحت نفس العميل.
💡 الفائدة:
إنشاء “وظيفة” (Job) لكل مشروع بيساعدك تعرف أرباح وخسائر كل مشروع بشكل منفصل.
📦 ثانيًا: إعداد البنود والخدمات (Items & Services)
الـ Items & Services هي أي حاجة بتصدر عنها فواتير — سواء كانت منتج، خدمة، أو بند تبرع.
✅ الخطوات:
1️⃣ افتح قائمة Lists واختر Item List.
2️⃣ اضغط New Item.
3️⃣ اختر نوع البند:
Service → لو بتقدم خدمة.
Non-Inventory Part → لو بتبيع حاجة مش بتتابع مخزونها.
Inventory Part → لو عندك مخزون فعلي وعايز QuickBooks يتابعه.
4️⃣ أدخل السعر والوصف والحساب المرتبط بالبند.
💡 الفائدة:
إعداد البنود صح بيساعد QuickBooks يربط كل عملية بيع بالحساب المالي المناسب، ويتابع الكميات المتاحة من المخزون.
💰 ثالثًا: فهم سير عمل المبيعات (Sales Workflow)
اختيار نموذج تسجيل المبيعات الصحيح هو المفتاح لتتبع التدفق المالي بدقة.
🔹 الفاتورة (Invoice):
استخدمها لما تقدم الخدمة أو تسلم المنتج قبل ما العميل يدفع.
👉 مناسبة للشركات اللي بتبيع بالآجل أو تقدم خدمات طويلة المدى.
🔹 إيصال المبيعات (Sales Receipt):
استخدمه لما تحصل الفلوس فورًا وقت البيع.
👉 مناسب لمتاجر التجزئة أو الخدمات الفورية (زي الصيدليات أو المطاعم).
💡 النتيجة:
اختيار النموذج الصح بيساعدك على إدارة التدفقات النقدية وفهم مبيعاتك بدقة في التقارير.
#QuickBooks #QuickBooks_Desktop #محاسبة #برامج_محاسبة #شركات #ريادة_الأعمال #تعليم_محاسبة #إدارة_الأعمال #سير_العمل #مبيعات #فواتير